اواخر دهه ی 1930. »لنسی هوارد« (رابینسن)، قمارباز حرفه ای و همیشه برنده، سی سال است که سلطان پوکر شناخته می شود. او به نیو اورلیانز می آید؛ جایی که استعداد جدیدی به نام »کید« (مکویین) همه را مات و مبهوت بازی اش کرده است...

لیزا (جونز)، یک مدل، “سام هندریکس” (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد می‌کند تا عروسکی را مخفیانه از گمرک فرودگاه بگذراند. “سام” عروسک را با خود به آپارتمانی می‌برد که آن‌جا با همسر نابینایش “سوزی” (هپبرن) زندگی می‌کند، غافل از این‌که عروسک پر از محموله موادمخدر گران‌قیمتی ...